煤炭机械行业发展状况及需求预测

（一）煤炭机械行业管理体制

1、行业主管部门

我国煤炭机械行业采取政府宏观调控和行业协会自律管理相结合的方式，企业面向市场自主经营。

行业主管部门是国家安全生产监督管理总局和国家煤矿安全监察局，行业自律组织是中国煤炭机械工业协会。国家安全生产监督管理总局是国务院主管安全生产综合监督管理的直属机构，国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家煤矿安全监察职能的行政机构。国家安全生产监督管理总局授权安标国家矿用产品安全标志中心承担矿用产品安全标志的审核发放与监督管理工作。

2、行业主要法律法规

行业法律法规

3、行业政策

行业政策

《关于加快振兴装备制造业的若干意见》指出，要发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备，实现大型综合采掘、提升和洗选设备国产化。

《煤矿安全生产“十二五”规划》指出，我国将每年重点扶持100个煤矿进行机械化改造，到2015年底，小型煤矿采煤、掘进装载机械化程度分别达到55%、80%以上。

《煤炭工业发展“十二五”规划》指出，到2015年，全国煤矿采煤机械化程度达到75%以上，其中大型煤矿达到95%以上，30万吨及以上中小型煤矿达到70%以上，30万吨以下小煤矿达到55%以上。

（二）煤炭机械行业特征

1、行业技术水平和特点

煤炭机械使用环境恶劣，从技术上要求产品具备大功率、高强度、耐磨损、耐腐蚀、高可靠性的特点。

国际上煤炭机械技术水平较高的国家主要是美国和德国。国内煤炭机械行业在装备性能、可靠性、智能化等方面与国际先进水平存在一定差距，但近年来在装备研发、设计、制造等环节已取得较大提升，基本能够满足国内市场对煤炭机械的需求。

国产和进口煤炭机械设备比较

2、行业经营模式

由于煤炭生产企业在生产环境、生产工艺上存在较大差异，煤炭机械一般为非标产品。同时，由于设备单价较高，煤炭机械企业一般不进行产品备货，而是采用订单生产方式，即按照客户要求进行研发设计，按照客户订单组织生产。

3、行业的周期性、区域性及季节性

（1）周期性

煤炭机械产品需求受煤炭行业景气度和煤炭行业固定资产投资规模的影响较大，宏观经济形势的变化、产业政策的调整也会影响行业发展。

（2）区域性

本行业销售对象基本为煤炭开采企业，因此产品销售分布呈现出一定的区域性。山西、内蒙古、陕西、新疆、河南、黑龙江等省区是我国煤炭资源大省，也是本行业产品销售的较集中地区。从生产企业的区域布局看，煤炭机械企业主要集中在煤炭资源大省及其周边地区。

（3）季节性

煤炭开采企业一般在年初制定全年的设备采购计划，之后进行考察和招标等工作，煤炭机械企业一般第一季度业务量相对较少，下半年业务量相对较多。

4、行业利润水平

近年来，煤炭机械行业的利润率呈现出稳中有升的态势。2000年以前，由于煤炭行业效益不佳，设备需求较少，煤炭机械行业利润率较低。2000年以后，随着煤炭市场走强，煤炭行业逐步加大固定资产投入，煤炭机械行业利润率逐渐上升。近年来，随着煤炭机械行业投资规模的增加，竞争越来越激烈，在一定程度上影响了行业利润水平的上升趋势。

从产品层面看，行业主要企业液压支架产品的毛利率一般保持在20%-30%水平，刮板输送机在25%-35%水平，采煤机、掘进机毛利率相对较高，其中掘进机可达到40%以上。

（三）煤炭机械行业与上、下游行业之间的关联性

1、与上、下游行业之间的关联性

煤炭机械行业的上游是钢铁行业。钢材的质量直接影响煤炭机械产品的质量及可靠性，钢材的价格变化直接影响煤炭机械产品的生产成本。

煤炭机械行业的下游是煤炭行业。煤炭行业的发展速度、技术变化直接影响煤炭机械行业的市场需求、产品价格、技术发展和产品结构调整方向。

2、上游行业发展状况

钢材是煤炭机械行业的主要原材料。近年来，钢材价格走势波动幅度较大，但最近三年价格已较2008年高点有大幅回落，呈现在低位区间震荡运行的态势。对于优势煤炭机械企业，由于产品技术含量较高且与客户保持长期稳定的业务关系，在原材料价格波动较大时，可以与客户协商通过适当调整产品销售价格来控制原材料价格变化对利润水平的影响。

据国家工业和信息化部发布的《2011年钢铁工业运行情况分析和2012年运行展望》，2011年全国产粗钢68,388万吨，比上年增长7.3%，受全球大宗商品价格下跌和国内钢材需求减弱的影响，全年钢材价格呈现波动运行的态势，年末钢材综合价格指数较年初下降6.1%。据国家工业和信息化部预测，受世界经济复苏缓慢和我国经济增长放缓的影响，预计2012年钢材消费增速将小幅下降，国内钢材价格维持弱势运行。

3、下游行业发展状况

本行业企业的经营状况与煤炭行业固定资产投资密切相关。

（1）国际煤炭行业发展状况

①煤炭是全球最重要的能源之一

在全球现有一次能源消费结构中，煤炭是仅次于石油的重要能源。根据《2011年英国石油世界能源统计评论》统计，2010年全球一次能源消费量为11,844百万吨油当量，其中煤炭占比达到30.02%，较2008年的29.25%有所上升。

2010年全球非可再生能源消费结构图